את העתיד לא ניתן לחזות, אבל אפשר לתכנן אותו
את העתיד לא ניתן לחזות, אבל אפשר לתכנן אותו
הקודם
הבא

החיים הם דינמיים ומשתנים, ולא ניתן לחזות מה העתיד צופן בחובו. 

בעידן בו הכל נע בקצב מהיר ותוחלת החיים מתארכת, עולה באופן ישיר הצורך בהיערכות ותכנון מוקדמים, שיבטיחו שאותו עתיד ייטיב עמנו. התנהלות פיננסית נכונה ומאוזנת יוצרת שקט נפשי ומאפשרת לאדם ולמשפחה להתמקד בדברים החשובים באמת. אנחנו ב- IMPREIUM  שמים אתכם במוקד ההתעניינות שלנו, ובאמצעות תכנון פיננסי צופה פני עתיד, מתווים את הדרך הנכונה לניהול הסיכונים והנכסים ומלווים אתכם לאורך כל הדרך.

כי את העתיד לא ניתן לחזות, אבל אפשר לתכנן אותו בחוכמה ובבטחה.

- תחומי פעילות -

ניתוח התיק הביטוחי

בחינת מכלול המוצרים הפנסיוניים והביטוחיים הקיימים אל מול הצרכים והרצונות של הלקוח. איתור כיסויים מיותרים וביטולם, רכישת הגנות נדרשות, הוזלת עלויות והגדלת החיסכון לפרישה.

ליווי פנסיוני ופיננסי

תכנון פיננסי מקיף הינו תהליך רחב ומתמשך בו מתקבלות החלטות משמעותיות שמטרתן להבטיח את עתידו הכלכלי של משק הבית. תכנון פיננסי מקצועי נוגע בכל הצרכים הכלכליים של המשפחה ותוצאתו היא השגת היעדים שהוצבו מבעוד מועד.

תכנון פרישה

בין אם מדובר בפרישה ויציאה לפנסיה, פנסיה מוקדמת, עזיבת מקום עבודה או פיטורים, צריך לתכנן את המשך החיים. היערכות מוקדמת נדרשת על מנת לאפשר המשך חיי רווחה, גם לאחר הפרישה מהעבודה. ככל שההיערכות תתבצע מוקדם יותר, כך יהיה ניתן להשפיע בצורה מיטבית על ניהול הנכסים הפיננסים והפנסיונים ולאפשר הגשמת מטרות ויעדים בגיל השלישי.

clali small-24

ביטוח כללי

תחום ביטוח הרכוש פוגש אותנו לאורך כל החיים. מביטוח הרכב דרך הדירה, העסק, האחריות המקצועית וכו’. בתחום זה הסבירות שתרצה להשתמש בפוליסה או שירצו להשתמש בה נגדך במהלך החיים הוא הגבוה ביותר. 

- למה IMPREIUM? -

IMPREIUM הוקמה על מנת לתת מענה לצורך הגדל והולך לניהול כולל תחת קורת גג אחת של מספר תחומים: הפנסיוני, הפיננסי והביטוחי. מטרתנו  להעניק ללקוחותינו תמונת מצב ברורה  של הנכסים והחסכונות שנצברו לאורך השנים, להבין מה האפשרויות העומדות בפניהם, ומתן המלצות לניהול נכון בתכנון עתידם הכלכלי, בעיקר לקראת פרישתם לגמלאות.

טיפול נכון בתיק ביטוח, פנסיה ופיננסים מייצר בין עשרות אלפי שקלים למאות אלפי שקלים אשר מושקעים חזרה באיכות החיים של משפחתכם, אבל בעיקר, יוצרים שקט נפשי ופנאי להגשים את מה שאתם באמת רוצים להגשים.

לילך כדורי

מתכננת פיננסית
שותפה ומנהלת תחום סיכונים

ran -kaduri

רן כדורי

מתכנן פיננסי
שותף ומנהל תחום פנסיוני ופרישה

אורלי חייט-תקוה

מתכננת פיננסית
שותפה ומנהלת תחום ביטוח כללי

צרו עימנו קשר

את העתיד לא ניתן לחזות, אבל אפשר לתכנן אותו