- תחומי פעילות -
ניתוח התיק הביטוחי
בחינת מכלול המוצרים הפנסיוניים והביטוחיים הקיימים אל מול הצרכים והרצונות של הלקוח. איתור כיסויים מיותרים וביטולם, רכישת הגנות נדרשות, הוזלת עלויות והגדלת החיסכון לפרישה.
ליווי פנסיוני ופיננסי
תכנון פיננסי מקיף הינו תהליך רחב ומתמשך בו מתקבלות החלטות משמעותיות שמטרתן להבטיח את עתידו הכלכלי של משק הבית. תכנון פיננסי מקצועי נוגע בכל הצרכים הכלכליים של המשפחה ותוצאתו היא השגת היעדים שהוצבו מבעוד מועד.
תכנון פרישה
בין אם מדובר בפרישה ויציאה לפנסיה, פנסיה מוקדמת, עזיבת מקום עבודה או פיטורים, צריך לתכנן את המשך החיים. היערכות מוקדמת נדרשת על מנת לאפשר המשך חיי רווחה, גם לאחר הפרישה מהעבודה. ככל שההיערכות תתבצע מוקדם יותר, כך יהיה ניתן להשפיע בצורה מיטבית על ניהול הנכסים הפיננסים והפנסיונים ולאפשר הגשמת מטרות ויעדים בגיל השלישי.
ביטוח כללי
תחום ביטוח הרכוש פוגש אותנו לאורך כל החיים. מביטוח הרכב דרך הדירה, העסק, האחריות המקצועית וכו'. בתחום זה הסבירות שתרצה להשתמש בפוליסה או שירצו להשתמש בה נגדך במהלך החיים הוא הגבוה ביותר.
- למה IMPREIUM? -
IMPREIUM הוקמה על מנת לתת מענה לצורך הגדל והולך לניהול כולל תחת קורת גג אחת של מספר תחומים: הפנסיוני, הפיננסי והביטוחי. מטרתנו להעניק ללקוחותינו תמונת מצב ברורה של הנכסים והחסכונות שנצברו לאורך השנים, להבין מה האפשרויות העומדות בפניהם, ומתן המלצות לניהול נכון בתכנון עתידם הכלכלי, בעיקר לקראת פרישתם לגמלאות.
טיפול נכון בתיק ביטוח, פנסיה ופיננסים מייצר בין עשרות אלפי שקלים למאות אלפי שקלים אשר מושקעים חזרה באיכות החיים של משפחתכם, אבל בעיקר, יוצרים שקט נפשי ופנאי להגשים את מה שאתם באמת רוצים להגשים.
- לקוחותינו -
צרו עימנו קשר
את העתיד לא ניתן לחזות, אבל אפשר לתכנן אותו